近日,中国光大银行主承销的温州市工业投资集团有限公司5亿元短期融资券成功发行。
所谓短期融资券,是指具有法人资格的企业,依照约定的条件和程序在银行间债券市场发行的约定在一定期限内(一年内)还本付息的有价证券,是企业筹措短期资金的一种直接融资方式,具有无需担保、信用发行、利率相对较低、筹资规模相对较大的优势,通过短期融资券的发行还可以提升企业在市场的信誉度。
据了解,温州工投集团是2010年经温州市人民政府、温州市人民政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有独资有限责任公司,注册资本50亿元,是温州市十大国资运营公司之一,是温州市知名的国有工业企业。
此次,中国光大银行主承销温州工投集团合计20亿元的短期融资券项目,通过对工投集团及下属子公司进行营销准备、财务包装、筛选整理、财务分析、实地调查等,成功实现注册,并于近日实现首期5亿元的发行,期限一年,目前发行募集的资金已经到位。此次发行,温州工投集团主体评级达到AA,发行的票面利率仅为5.27%,较一年期的贷款基准利率还低0.73个百分点,有效降低了温州工投集团的财务成本。
中国光大银行是浙江省投行业务的领先银行。其温州分行近年来积极发挥光大集团全牌照优势,推进我市直接融资业务发展,如2013年就主承销发行了我市国资集团的第一单中期票据业务。截至2015年1月末,中国光大银行在温州地区已经成功承销注册了46亿元债务融资工具,已经承销发行28亿元,其中中期票据20亿元,短期融资券8亿元。2014年,发行的中期票据的平均发行利率为6.09%,较全市平均发行利率低0.72个百分点,与全市平均发行利率相比,为客户节约融资成本720万元;承销的短期融资券发行利率为5.24%,较全市平均发行利率低0.83个百分点,与全市平均发行利率相比,为客户节约融资成本249万元。(3月5日 温州日报
http://wzrb.66wz.com/html/2015-03/05/content_1782876.htm)